公司是由中国信达作为主要发起人，联合中海信托和中国中材集团，在承继中国信达的投资银行业务和收购辽宁证券、汉唐证券的证券类资产基础上成立的证券公司。

2016年年末，周心鹏加盟博时基金，2017年开始管理博时裕益灵活配置、博时厚泽回报等基金，截至他2021年11月8日离任，博时裕益灵活配置、博时厚泽回报的收益分别达到%、%，两只基金也均实现了翻倍收益。。